Chuyển tới nội dung chính

7c. Khách hàng & Lead — Hướng dẫn chi tiết

Đi sâu nhóm KHÁCH HÀNG & LEAD trong Cài đặt: Trạng thái KH, Nhãn (Tag v2), Tag Zalo native, Lead scoring, Lead Pool. Xem tổng quan tại 7. Cài đặt.

🛑 An toàn: Cấu hình áp dụng cho toàn tổ chức. Khi chỉ xem giao diện, mở modal rồi bấm Hủy.

A. Trạng thái KH — /settings/crm/statuses​

Định nghĩa pipeline trạng thái khách hàng. Bảng: Order · Tên · Màu · Terminal · Default · Hành động. Bấm + Thêm Trạng thái:

Thêm trạng thái KH

TrườngNội dung
Tên (bắt buộc)Tên trạng thái.
Order (ưu tiên)Thứ tự; càng cao càng ưu tiên khi Cha aggregate (KH cha lấy MAX của con).
Màu chipMàu hiển thị nhãn trạng thái.
Trạng thái kết thúc (terminal)Đánh dấu trạng thái chốt cuối — Chốt / Mất / Thất Bại.
Default cho KH mớiTrạng thái gán mặc định khi tạo KH.

Bấm Tạo để lưu, Hủy để bỏ.

B. Nhãn KH — Tag Taxonomy v2 — /settings/crm/tags-v2​

Tag Taxonomy v2 — Tạo Tag

Hệ thống tag 2 nhóm: Friend Tag (per-pair sale × KH) + CRM Tag (cấp KH chung). Sync 2 chiều với Zalo Real (sửa ở ZaloCRM đẩy ngược lên app Zalo).

  • Lọc theo Nguồn: Zalo Real · Manual per Nick · Auto Detect · Auto Engagement; và theo Nick Zalo.
  • Bảng mỗi tag: Tên · slug · Nguồn (badge + nick) · Ưu tiên · Dùng (số KH) · Màu · Hành động.
  • Hành động mỗi dòng: Sửa · Merge · Archive. Trên cùng có 🔄 Recount usage (đếm lại số dùng) và + Tạo Tag.

Tạo Tag — "+ Tạo Tag"​

Modal "Tạo Tag mới" (scope = friend/crm):

TrườngNội dung
Tên hiển thịvd VIP, Tiềm năng…
Màu · EmojiMàu chip + emoji của tag.
Ưu tiênSố ưu tiên (vd 99).
NguồnManual per Nick / Zalo Real / Auto…

Bấm Lưu để tạo, Hủy để bỏ.

Merge gộp 2 tag trùng nghĩa về một (chuyển hết KH sang tag đích rồi xoá tag nguồn); Archive ẩn tag không dùng. 🛑 Merge là thao tác khó hồi phục — kiểm tra kỹ tag nguồn/đích.

C. Tag Zalo native — /settings/crm/zalo-labels​

Tag Zalo native

Đồng bộ 2 chiều nhãn gốc trên app Zalo (cooldown 5s): sửa màu/tên/emoji ở CRM → ghi ngược về Zalo; sửa ở Zalo → kéo về. Liệt kê theo từng nick: màu, emoji, Tên thẻ, KH gắn, thời điểm đồng bộ. Nút ⟳ Đồng bộ ngay cho từng nick để kéo nhãn mới nhất.

D. Lead scoring — /settings/crm/scoring​

Cài đặt chấm điểm khách hàng

Cấu hình chấm điểm khách hàng tự động:

  • 📊 Trọng số 4 chiều (tổng phải = 100%): Tương tác (Engagement) · Ý định mua (Intent) · Phù hợp (Fit) · Đà tăng nhiệt (Velocity) — nhập % cho từng chiều, hệ thống hiển thị Tổng để đảm bảo = 100%.
  • 📉 Giảm điểm khi KH im lặng: trừ điểm Engagement theo số ngày không nhắn — 3-7 ngày · 7-14 · 14-30 · 30-60 (vd −1 / −3 / −5 / −8 mỗi ngày).
  • 🎛 Cờ điều khiển: Tự động chuyển giai đoạn (auto-promote) · Phát hiện đình trệ (cron daily 6am).

Bấm 💾 Lưu cấu hình để áp dụng.

E. Lead Pool — /settings/crm/lead-pool​

Lead Pool — Cấu hình

Cho sale tự xin lead từ bể (pool), ưu tiên KH lâu không tương tác. 2 tab: Cấu hình nhận lead · Queue chia lead.

Cấu hình nhận lead:

  • Tính năng Nhận Lead (công tắc): bật → sale thấy nút Nhận Lead trong Chat.
  • Giới hạn: Giới hạn lead/sale/ngày · Cooldown giữa 2 lần (phút) · "Lãng quên" sau (ngày — KH có lastActivity > X ngày thì vào pool) · Auto trả về pool sau (phút; chip nhanh 30 phút…7 ngày).
  • Bắt buộc lead có SĐT mới vào pool (công tắc) — lead chỉ có UID Zalo (không phone) thì không vào.
  • Bắt buộc ghi note trước khi xin lead mới (công tắc) + Note tối thiểu (số ký tự).

Queue chia lead:

Lead Pool — Queue chia lead

Xem trước hàng đợi lead sẽ được chia cho sale theo cấu hình trên (thứ tự ưu tiên, KH nào sắp vào pool).

⬅️ 7. Cài đặt (tổng quan) · 🏠 Mục lục