Chuyển tới nội dung chính

0c. Bắt đầu nhanh (cho Nhân viên / Sale) — dùng hằng ngày từng bước

Hướng dẫn này dành cho nhân viên kinh doanh vừa được quản trị viên thêm vào ZaloCRM. Làm lần lượt từ trên xuống để chăm sóc khách qua Zalo ngay. Mỗi bước có link hướng dẫn chi tiết.

⏱️ Lần đầu: ~10 phút làm quen. Sau đó chỉ cần Tin nhắn → trả lời khách → cập nhật hồ sơ → đặt nhắc hẹn.

Bản đồ công việc hằng ngày​

  [0] Đăng nhập + đổi mật khẩu lần đầu
        │
  [1] Kiểm tra hồ sơ cá nhân & thông báo
        │
  [2] Tin nhắn → Chọn xem (nick mình phụ trách)
        │
  [3] Mở hội thoại → trả lời, chèn Mẫu nhanh "/"
        │
  [4] Cập nhật hồ sơ KH (tag · trạng thái · điểm)
        │
  [5] Đặt nhắc hẹn   →   [6] Nhận khách từ bể (Lead Pool)
        │
  [7] Xem "Việc của tôi" trên Dashboard

✅ Bảng tiến độ (lần đầu)​

  • 0. Đăng nhập bằng SĐT + mật khẩu tạm → đổi mật khẩu riêng
  • 1. Xem hồ sơ cá nhân, bật thông báo
  • 2. Vào Tin nhắn, chọn phạm vi xem (nick)
  • 3. Mở 1 hội thoại, trả lời + thử chèn Mẫu /
  • 4. Gắn tag / trạng thái cho 1 khách, xem 4 tab hồ sơ
  • 5. Tạo 1 nhắc hẹn
  • 6. Thử Nhận khách từ bể Lead Pool (nếu được cấp)
  • 7. Xem Việc của tôi trên Dashboard

Bước 0 — Đăng nhập & đổi mật khẩu lần đầu​

Quản trị viên gửi tin đăng nhập qua Zalo (tab Người lạ nếu chưa kết bạn): gồm SĐT (tên đăng nhập) + mật khẩu tạm + link. Mở link → đăng nhập → hệ thống bắt buộc đổi mật khẩu ngay lần đầu (≥ 8 ký tự, có chữ HOA, thường, số).

📖 Chi tiết có hình: 7b. … → B′. Tạo nhân viên qua Zalo (Bước 4 — đổi mật khẩu)

Bước 1 — Kiểm tra hồ sơ cá nhân & thông báo​

Vào Cài đặt → Cá nhân: xem Hồ sơ của tôi (/settings/personal/profile), đặt lại mật khẩu khi cần (/settings/personal/password), bật Thông báo của tôi (/settings/personal/notifications) để không bỏ lỡ tin khách.

📖 Chi tiết: 7g. Cá nhân — Hồ sơ · Đổi mật khẩu · Riêng tư · Thông báo

Bước 2 — Vào Tin nhắn, chọn phạm vi xem (nick)​

Tin nhắn là trung tâm vận hành (bố cục 3 cột). Bấm Chọn xem để chọn nick Zalo mình phụ trách → danh sách hội thoại hiện ở cột trái. Dùng bộ lọc nhanh (chưa đọc / cần rep…) để ưu tiên.

📖 Chi tiết: 2. Tin nhắn (Chat) · 2a. → B. Popup "Chọn xem"

Bước 3 — Mở hội thoại, trả lời & chèn Mẫu nhanh "/"​

Mở một hội thoại (cột giữa = luồng tin). Soạn tin và gõ / để chèn Mẫu tin nhắn có sẵn (vd //chao, //baogia, //nhachen) — trả lời nhanh, đồng nhất.

📖 Chi tiết: 2a. → D. Soạn tin & chèn Mẫu nhanh bằng "/"

Bước 4 — Cập nhật hồ sơ khách hàng (tag · trạng thái · điểm)​

Cột phải = Hồ sơ khách hàng, 4 tab: Hồ sơ · CRM · Lịch hẹn · Điểm. Gắn tag, đổi trạng thái KH, ghi chú — để chăm sóc đúng và lên báo cáo. Danh sách KH đầy đủ ở menu Khách hàng.

📖 Chi tiết: 2a. → C. Mở một hội thoại (4 tab hồ sơ) · 3. Khách hàng

Bước 5 — Đặt nhắc hẹn​

Vào Lịch hẹn → Tạo nhắc hẹn (hoặc từ tab Lịch hẹn trong hồ sơ KH). Đặt thời gian gọi lại / gửi báo giá để không quên khách.

📖 Chi tiết: 4. Lịch hẹn → Tạo nhắc hẹn

Bước 6 — Nhận khách từ bể (Lead Pool)​

Nếu được cấp quyền, dùng Nhận khách để xin lead từ bể chung về cho mình chăm sóc.

📖 Chi tiết: 2a. → E. "Nhận khách" — xin lead từ bể (Lead Pool)

Bước 7 — Xem "Việc của tôi" trên Dashboard​

Mỗi sáng mở Dashboard → Việc của tôi: KPI, Cần rep gấp, Quota nick. Cuối kỳ xem Báo cáo tin nhắn/khách hàng để biết hiệu suất.

📖 Chi tiết: 1. Dashboard · 5. Báo cáo & Phân tích

⬅️ Mục lục · 👤 Quản trị viên? Xem 0b. Bắt đầu nhanh (Quản trị viên)