Chuyển tới nội dung chính

0b. Bắt đầu nhanh (cho Quản trị viên) — cài đặt hệ thống từng bước

Hướng dẫn này dành cho người quản trị mới vừa nhận hệ thống ZaloCRM. Làm lần lượt từ trên xuống; mỗi bước có link hướng dẫn chi tiết để xem và làm theo.

⏱️ Tổng thời gian: ~30–45 phút. Có thể dừng giữa chừng, làm tiếp sau — hệ thống lưu lại từng bước.

Bản đồ thiết lập (làm theo thứ tự)​

  [0] Tạo chủ sở hữu & đăng nhập
        │
  [1] Kết nối nick Zalo  ← cần có trước, để hệ thống gửi được thông báo
        │
  ┌─────┴─────────────────────────┐
  [2] Chọn nick gửi thông báo     │  ← nhóm "thông báo nội bộ"
  [3] Soạn nội dung thông báo     │
  └─────┬─────────────────────────┘
        │
  [4] Lập phòng ban  →  [5] Phân quyền  →  [6] Thêm nhân viên
        │
  [7] Các bước tiếp theo (CRM, kênh, marketing, AI)

Vì sao thứ tự này? Thông báo gửi qua một nick Zalo → phải kết nối nick trước (bước 1). Thêm nhân viên cần phòng ban + nhóm quyền có sẵn để gán → làm bước 4–5 trước bước 6.

✅ Bảng tiến độ (tick khi xong)​

  • 0. Tạo tài khoản chủ sở hữu (owner) & đăng nhập
  • 1. Kết nối ít nhất 1 nick Zalo
  • 2. Chọn nick Zalo gửi thông báo hệ thống
  • 3. Soạn nội dung tin chào mừng / thông báo
  • 4. Lập sơ đồ phòng ban
  • 5. Phân quyền phòng ban (dùng mặc định hoặc tạo mới)
  • 6. Thêm nhân viên (gửi đăng nhập qua Zalo)
  • 7. Cấu hình tiếp: CRM · Kênh · Marketing · AI

Bước 0 — Tạo chủ sở hữu & đăng nhập​

Lần đầu cài đặt (chưa có chủ sở hữu), mở đường dẫn /setup để tạo tài khoản owner. Sau đó đăng nhập tại /login bằng email/SĐT + mật khẩu.

📖 Chi tiết: 0. Tổng quan & Đăng nhập

Bước 1 — Kết nối nick Zalo (điều kiện cần)​

Vào Cài đặt → Kênh & Tự động → Tài khoản Zalo (/settings/channels/zalo). Nhập SĐT của nick → quét mã QR bằng app Zalo trên điện thoại để đăng nhập nick vào hệ thống.

Cần ít nhất 1 nick đã kết nối thì bước 2 mới chọn được nick gửi thông báo.

📖 Chi tiết: 7a. Tài khoản Zalo — kết nối nick (SĐT → QR)

Bước 2 — Chọn nick Zalo gửi thông báo hệ thống​

Vào Cài đặt → Hệ thống → Thông báo hệ thống (/settings/org/system-notifications). Ở đầu trang, Chọn nick gửi (một trong các nick đang kết nối) — đây là nick sẽ gửi tin chào mừng / nhắc việc nội bộ cho nhân viên qua UID Zalo của họ.

📖 Chi tiết: 7e. Hệ thống → A. Thông báo hệ thống

Bước 3 — Soạn nội dung thông báo (tin chào mừng)​

Cùng trang Thông báo hệ thống, mở tab 📨 Tin chào mừng để soạn nội dung tin hệ thống gửi cho nhân viên. Dùng tab 👥 Nhân viên nhận + nút Check Live để kiểm tra UID còn nhận được tin; tab 📜 Lịch sử gửi để xem đã gửi gì.

🛑 Check Live an toàn (chỉ kiểm tra). Đừng bấm gửi hàng loạt cho nhân viên thật khi mới thử giao diện.

📖 Chi tiết: 7e. Hệ thống → A. Thông báo hệ thống (3 tab)

Bước 4 — Lập sơ đồ phòng ban​

Vào Cài đặt → Tổ chức → Sơ đồ tổ chức (/settings/rbac/departments). Bấm + Thêm phòng ban, nhập Tên phòng ban (vd Phòng Kinh Doanh 1). Tạo theo mô hình phòng cha → phòng con (Getfly).

📖 Chi tiết: 7b. … → C. Sơ đồ tổ chức

Bước 5 — Phân quyền phòng ban​

Vào Cài đặt → Tổ chức → Phân quyền (/settings/rbac/permission-groups).

  • Cách nhanh (khuyên dùng): bấm ⚙ Seed 7 nhóm mặc định để tạo sẵn 7 nhóm quyền chuẩn (Admin, CEO, Sale, Trưởng phòng…). Không cần chỉnh nếu mặc định đã hợp lý.
  • Cần riêng: bấm + Thêm nhóm, hoặc tích/bỏ ô trong ma trận 17 chức năng × 7 hành động cho từng nhóm. Có thể 📋 Sao chép quyền từ một nhóm có sẵn.

📖 Chi tiết: 7b. … → A. Phân quyền (RBAC)

Bước 6 — Thêm nhân viên​

Vào Cài đặt → Tổ chức → Nhân viên (/settings/rbac/users) → + Thêm nhân viên. Chỉ cần nhập số điện thoại Zalo làm tên đăng nhập; hệ thống tự gửi mật khẩu tạm qua Zalo, nhân viên đăng nhập và bị bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu. Gán phòng ban + nhóm quyền (đã tạo ở bước 4–5) ngay khi thêm.

📖 Chi tiết có hình từng bước: 7b. … → B′. Tạo nhân viên qua Zalo — từng bước có hình

Bước 7 — Các bước tiếp theo (tuỳ nhu cầu)​

Sau khi đội ngũ đã vào được hệ thống, cấu hình thêm để chạy CRM & marketing:

ViệcVào đâuHướng dẫn
Hồ sơ tổ chức + logo/settings/org/profile7. Cài đặt › Tổ chức
Trạng thái KH · Tag · Lead scoring · Lead Pool/settings/crm/*7c. Khách hàng & Lead — chi tiết
Facebook Lead Ads · Tự động hoá · Tích hợp/settings/channels/*7d. Kênh & Tự động — chi tiết
Trợ lý AI (gợi ý trả lời)/settings/crm/ai-assistant7e. Hệ thống › B. Trợ lý AI
Marketing tự động (mục tiêu, luồng, broadcast)/triggers …6. Marketing — Tự động hoá
API & Webhook/settings/dev/api7f. API & Webhook — chi tiết

Khi xong, nhân viên bắt đầu làm việc tại Tin nhắn (trung tâm vận hành) — xem 2. Tin nhắn (Chat) và 1. Dashboard.

⬅️ Mục lục · ➡️ 7. Cài đặt (tổng quan)