Hướng dẫn sử dụng ZaloCRM
Tài liệu hướng dẫn toàn bộ phần mềm ZaloCRM — CRM chăm sóc & bán hàng đa nick Zalo cho đội ngũ kinh doanh.
Một số số liệu trên ảnh là dữ liệu demo.
Mục lục
| # | Phần | Nội dung |
|---|---|---|
| 0 | Tổng quan & Đăng nhập | Đăng nhập, thanh điều hướng, tài khoản |
| 1 | Dashboard — Trang chủ | Việc của tôi, quản lý team, quota nick |
| 1a | Dashboard — chi tiết | Việc của tôi (KPI/Cần rep gấp/Quota), Quản lý team (Privacy v2), Quản lý hệ thống |
| 2 | Tin nhắn (Chat) | Hội thoại đa nick, tag, hồ sơ KH, chấm điểm |
| 2a | Tin nhắn — chi tiết | Popup Chọn xem, 4 tab hồ sơ KH, chèn Mẫu /, Nhận khách (Lead Pool) |
| 3 | Khách hàng · Bạn bè · Nhóm | Danh sách KH, bạn bè Zalo, nhóm |
| 3a | Khách hàng · Bạn bè · Nhóm — chi tiết | Thêm KH (đầy đủ/nhanh), Lọc nâng cao, Công cụ, hồ sơ KH, Nhật ký; Bạn bè; Tạo nhóm |
| 4 | Lịch hẹn | Lịch tuần, tạo nhắc hẹn |
| 4a | Lịch hẹn — chi tiết | Tuần/Danh sách, lọc Nguồn/Phạm vi, modal Tạo nhắc hẹn, đổi trạng thái, phím tắt |
| 5 | Báo cáo & Phân tích | Báo cáo cơ bản, phân tích nâng cao |
| 5a | Báo cáo & Phân tích — chi tiết | Báo cáo 3 tab + Xuất Excel, Phân tích 5 tab (phễu/đội nhóm/TG trả lời/tùy chỉnh) |
| 6 | Marketing — Tự động hoá | Mục tiêu, phiên chăm sóc, luồng, khối, mẫu, broadcast, tệp KH |
| 6a | Mục tiêu & Phiên chăm sóc — chi tiết | Wizard Tạo Mục tiêu 4 bước, chi tiết, Cài đặt lắng nghe, bám đuổi thủ công |
| 6b | Luồng · Khối · Mẫu — chi tiết | Tạo luồng, soạn Khối + biến thể, Tạo mẫu tin nhắn |
| 6c | Broadcast · Tệp KH — chi tiết | Wizard Soạn broadcast 4 bước, chi tiết broadcast, Tạo/Import tệp |
| 7 | Cài đặt | Cá nhân, tổ chức, phân quyền, CRM, kênh, API |
| 7a | Tài khoản Zalo — chi tiết | Kết nối nick (SĐT→QR), hành động per-nick, xoá nick, Riêng tư/Mở khoá |
| 7b | Phân quyền · Nhân viên · Sơ đồ TC — chi tiết | Ma trận RBAC, +Thêm nhóm, +Thêm nhân viên (3 bước), +Thêm phòng ban |
| 7c | Khách hàng & Lead — chi tiết | Trạng thái KH, Tag v2 (Tạo/Merge), Tag Zalo, Lead scoring, Lead Pool |
| 7d | Kênh & Tự động — chi tiết | Facebook Lead Ads, Tự động hoá kỹ thuật, Tích hợp 3rd party |
| 7e | Hệ thống — chi tiết | Thông báo hệ thống (Check Live), Trợ lý AI (prompt) |
| 7f | API & Webhook — chi tiết | API Key, Webhook URL+Secret, endpoint công khai |
| 7g | Cá nhân — chi tiết | Hồ sơ của tôi, Đổi mật khẩu, Riêng tư, Thông báo của tôi |
0. Tổng quan & Đăng nhập
0.1. Đăng nhập
Mở trình duyệt, truy cập địa chỉ hệ thống. Màn hình đăng nhập:
- Email hoặc số điện thoại: nhập email (vd
[email protected]) hoặc SĐT (vd0987654321). - Mật khẩu: nhập mật khẩu được cấp.
- Bấm Đăng nhập.
Lần đầu cài đặt hệ thống (chưa có chủ sở hữu), truy cập đường dẫn
/setupđể tạo tài khoản chủ sở hữu (owner).
0.2. Thanh điều hướng trên cùng
Sau khi đăng nhập, thanh menu trên cùng luôn hiển thị:
| Menu | Chức năng |
|---|---|
| Dashboard | Trang tổng quan công việc cá nhân & team |
| Tin nhắn | Màn hình chat đa nick Zalo (trung tâm vận hành) |
| Bạn bè | Danh sách bạn bè trên các nick Zalo |
| Khách hàng | Danh sách & quản lý khách hàng (CRM) |
| Lịch hẹn | Lịch & nhắc hẹn |
| Marketing | Tự động hoá: mục tiêu, luồng kịch bản, broadcast… |
| Báo cáo | Báo cáo tin nhắn / khách hàng / lịch hẹn + phân tích nâng cao |
| Cài đặt | Toàn bộ thiết lập cá nhân, tổ chức, phân quyền, kênh |
Bên phải thanh menu: ô Tìm kiếm nhanh, biểu tượng đội nhóm, chuông thông báo, và avatar (menu tài khoản / đăng xuất).
0.3. Phân quyền & vai trò
Hệ thống đa người dùng, phân quyền theo nhóm quyền (Admin, CEO, Sale, Trưởng phòng…). Mỗi người chỉ thấy menu/chức năng được cấp. Chi tiết xem Phần 7 — Cài đặt › Phân quyền.
0.4. Tài khoản demo (nếu dùng bản dùng thử)
Bản demo seed sẵn dữ liệu mẫu (30 nhân viên, khách hàng, kịch bản marketing):
Nhân sự & khách hàng
- 5 phòng ban (cây): Ban Giám Đốc → Kinh Doanh / Marketing / CSKH / Kỹ Thuật.
- 30 nhân viên (mỗi phòng có 1 leader) — đăng nhập: phone
0901000001→030hoặc email[email protected], mật khẩuDemo@1234. - 120 khách hàng demo (tên VN, SĐT, nguồn, trạng thái, lead score, tag, tỉnh).
Marketing — đủ 6 màn hình (đã verify render)
| Màn | Dữ liệu |
|---|---|
Mục tiêu (/triggers) | 3 chiến dịch kết bạn (1 chạy · 1 tạm dừng · 1 nháp) + 2 Tệp KH (60 entries) gắn nick |
| Phiên chăm sóc | 12 phiên (10 đang chăm · 2 đã đóng), nguồn trigger/gắn tay |
| Luồng kịch bản | 3 sequence (6 bước, block + delay) |
| Khối nội dung | 4 block (kết bạn + gửi tin) |
| Mẫu tin nhắn | 5 mẫu (//chao, //baogia, //nhachen…) |
| Gửi tin hàng loạt | 3 broadcast (hoàn tất / hẹn lịch / nháp) |
➡️ Bắt đầu với 1. Dashboard — Trang chủ